按田税理士事務所 会社設立から税務会計をサポートする東京都港区の税理士事務所

ファイナンシャルプランニングとは、個人のライフデザイン（生き方）とライフプラン（生涯生活設計）を実現するために、個人の収入・支出、資産・負債、保障内容などに関するデータを収集し、現状分析を行い、貯蓄・運用プラン、住宅取得プラン、教育資金プラン、老後資金プラン、生活保障プラン、相続・事業承継プランなどを個人のライフプランに沿って立案し、公正・中立・独立的な立場で助言するサービスです。

1. 複雑化する社会的・経済的な背景の中で財産の維持・管理について専門家のアドバイスが必要になってくると思われます。年齢を重ねるにつれて自分自身で判断することが煩わしくなる 　傾向があります。情報化のスピードも速まります。
2. 規制緩和が進み、個人の「選択の自由」が広がり、自己責任で判断をしていく必要性が高まってきます。
3. 他人との差別化を目指した「自分の生き方」の追求が常態化し、準備のための「プランニング」の良否が達成度合いを左右します。

ライフプランニング

住宅取得、教育資金の準備・確保、退職後の資金設計などライフイベントに基づきキャッシュフロー表を作成し、長期的な資金収支の管理をお手伝いいたします。

法人保険見直し

現在加入されている保険を法人・個人両面から分析し、最適な保険内容を中立な立場でご提案いたします。

退職金準備

役員退職金を無理なく・効率的に準備するために実行支援をいたします。

資産運用相談

投資目的や財務状況を客観的に把握し、貯蓄と投資をバランスよく組み合わせてお客様のライフプランに合った資産運用計画を立てるお手伝いをいたします。

相続・贈与税対策

相続税が気になる資産家向けに現状確認から対策のご提案までご希望に沿って対応いたします。

FPサービス料金表

サービス内容	料金(税込)
FP相談	1時間につき　5,000円
ライフプランニング	30,000円
保険見直し	30,000円
退職金準備	30,000円
資産運用設計	30,000円
相続・贈与税対策	105,000円〜

平成19年10月現在の報酬規定です。今後改定する場合があります。